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Venus

Summary

  • 바이낸스 스마트 체인(BSC)에서 단독 출범한 알고리즘 통화 시장이자 합성 스테이블코인 프로토콜
  • 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계에, 사용자가 거래 수수료를 절약하면서 신속하게 담보 대출을 받을 수 있는 간편한 암호화폐 자산 대출 솔루션을 제시
  • XVS 토큰은 BEP-20에 기반을 두고 있으나 비너스 프로토콜의 거버넌스에 사용되고, 변경사항(새로운 담보 유형 추가, 매개변수 변경, 프로덕트 개선 추진 등) 투표에도 사용 가능
  • 이 프로토콜의 거버넌스는 XVS 커뮤니티 회원들이 전적으로 통제. 비너스 설립자, 팀원들, 그 밖의 고문들이 XVS 토큰 할당량을 가지고 있기 때문
  • 5월 18일 경 고래 홀더들의 시세 조종 공격에 의해 대량 청산 발생, XVS 가격 폭락과 함께 TVL 폭락. 8월 2일 현재 TVL은 이전 수준을 회복하지 못하고 횡보 중이나, 7월 26일 토큰 가격은 18달러에서 25달러 수준으로 급증

Price

TVL

Marketcap

Token Contract

You can check the latest information at BSC Scan

Token Holders

You can check more information at BSC Scan

Flow

Price

NBA Topshot statistics

30 days trend

Users

Number of unique wallet addresses interacting with dapp’s smart contracts

Volume

Total amount of incoming value to dapp’s smart contracts

Transactions

Transactions made to dapp’s smart contracts

Other dApps (progress check)

UFC

  • 2020년 2월 26일 UFC & Flow partnership 발표 이후, 1년 3개월이 지난 시점까지 공식적으로 릴리즈 된 일정이 없는 상태.

  • 디스코드 상에서 UFC release 관련 질문만 대략 100개 정도로 파악되는데도 불구하고 관련하여 공식적인 답변이 없음

  • 텔레그램 방에서 두 차례에 걸쳐 직접 물어봤으나 답변을 받지 못하였음

위와 같은 이유로, 만약 보수적인 접근을 취한다면 UFC dApps의 경우 월활하게 진행되지 않는 것으로 상정해두고 프로젝트를 평가할 필요가 있을 것으로 사료됨

MotoGP Ignition

2021년 3월 first sale에서 몇분 만에 70,000 건 이상의 주문을 달성. 2021년 4월 second sale 진행 또한 성공적으로 진행되어 현재 모든 카드팩 품절 (관련 링크: https://motogpignition.medium.com/)

MotoGP Ignition을 개발한 REVV 프로젝트의 경우, 2021년 6월 3일 에어드롭, 6월 6일 AMA 이벤트등 활발히 활동 중인 것으로 파악됨

(관련 링크: https://revv-token.medium.com/step-into-the-world-of-play-to-earn-with-revv-animoca-brands-and-hanbitco-d1090c1ff8a5)

BloctoSwap

  • Users, Volume, Transactions 모두 급격히 축소되는 움직임을 보임

  • 이러한 축소가 블록체인 시장에 의한 영향인지, 아니면 Bloctoswap만 이러한 움직임을 띄는 것인지를 판단하기 위해 Bloctoswap과 유사한 dApp들과의 비교 진행 (유사한 dApp 선정기준: dAppradar algorithm의 “similar dApps you may like” 또는 “swap”을 포함하는 상위 25개 dApps 중 무작위 추출))

DEX market

Paraswap

Bakeryswap

Cheeseswap

Justswap

Cafeswap

  • 유사한 dApps는 물론, 시장이 전반적으로 축소되는 움직임을 보이고 있긴 하나, Bloctoswap의 Transactions 수치의 급감은 눈에 띄는 수준이며, 시장에 의해서만 영향을 받았다고 보기 어려움

  • 자세한 이유에 대해서 추가적인 리서치가 필요할 것으로 사료됨

nWayPlayNFT (Olympics)

  • 2021년 6월 4일, Olympic NFT on Flow가 발표됨

  • 125년의 기간 동안 진행된 Olympic의 엠블럼, 픽토그램, 포스터 등을 NFT로 구성

  • 올림픽 공식 트위터 계정도 이를 리트윗함 (링크:https://twitter.com/flow_blockchain/status/1400513281358323714)

  • 6월 17일 경 first drop event 진행 예정 (very soon)

  • 이 외에도, 다양한 NFT project들이 꾸준히 Flow 플랫폼에 참여중

Ref Finance

Fully Diluted Marketcap

  • Polkaswap의 경우 max supply 불분명으로 Fully diluted marketcap을 계산할 수 없어, Marketcap으로 대체 (하단 링크 참고)
    https://www.reddit.com/r/Polkaswap/comments/ned57q/what_is_the_maximum_supply/

  • Coinmarketcap에서 Fully diluted marketcap을 제공하는 경우는 그 값을 사용하였으며, 그렇지 않은 경우는 ’ Price * Max supply ’ 를 통해 계산하였음
    • Osmosis, Ref finance가 Coinmarketcap에서 데이터를 제공하지 않는 경우에 해당함
    • Ubeswap의 경우 Max supply 값을 찾지 못하여 0으로 처리함

DEX

Layer 1

Price / TVL

Celo/Ubeswap

Celo (Price)
Ubeswap

Polkadot/Polkaswap

Polkadot (Price)
Polkaswap

Cosmos/Osmosis&Thorchain

Cosmos (Price)
Osmosis
Thorchain

Avalanche/Pangolin

Avalanche (Price)
Pangolin

Polygon/Quickswap

Polygon (Price)
Quickswap

BSC/PancakeSwap

BSC (Price)
PancakeSwap

Near/Ref

NEAR (Price)
Ref finance

Coming soon

Lido

Marketcap & Revenue Chart

Total Revenue = Supply-side Revenue (90%) + Protocol Revenue (10%)

  • Total Revenue: 전체 스테이킹 리워드

  • Protocol Revenue: Lido가 프로토콜 이용자에게 부과하는 수수료

    • 이 수수료의 절반은 노드 운영자에게, 나머지 절반은 Lido Dao Treasury로 귀속

    • 즉, Total Revenue의 5%가 Lido DAO에게 흘러들어가는 이익

LDO Token

TL;DR
Lido finance 거래량이 늘어나면 Lido DAO treasury에 쌓이는 수수료도 증가하며, 이렇게 모인 수수료는 LDO holder (governer) 들이 다양한 방식으로 본인들에게 이익이 되는 proposal을 제안 및 통과시킬 수 있기 때문에 Lido finance의 성장은 LDO holder에게 직간접적인 이익이 됨



1. Lido Protocol은 ETH liquid staking 서비스를 제공하는데, 운영 스트럭쳐로 DAO를 채택함. 그 이유는 아래와 같음

  • Lido is highly dependent on the design and restrictions of the beacon chain;

  • Ethereum 2.0 staking protocol may change and therefore Lido should be upgradable;

  • An insurance provider must be selected and terms for slashing insurance must be negotiated;

  • DAO governance is better than one person or a developer’s team for making decisions about changes in Lido; and

  • a DAO will be able to cover the costs of developing and upgrading the protocol from the DAO token treasury.

Lido DAO는 Lido Protocol로 부터 서비스 수수료를 축적할 것이며, 이는 DAO가 운영하는 보험 또는 개발 기금 등으로 분배됨



2. Staking reward의 10%를 서비스 수수료로 징수

  • 이 중 50%: 노드 오퍼레이터

  • 나머지 50%: Lido DAO Treasury

    • 이 물량이 LDO 토큰 홀더들에게 잠재적 보상으로 작용



3. Lido treasury <> LDO holder’s profit

  • 즉, Lido finance 거래량이 늘어나면 Lido DAO treasury에 쌓이는 수수료도 증가하며, 이렇게 모인 수수료는 LDO holder (governer) 들이 정말 다양한 방식으로 본인들에게 이익이 되는 proposal을 제안하고, 통과시킬 수 있기 때문에 Lido finance의 성장은 LDO holder에게 직간접적인 이익이 됨

  • 그러나 이렇게 treasury의 자금을 그저 holder들에게 뿌리는 것은 장기적인 관점에서 프로토콜의 성장을 저해할 수 있는 요인은로 작용하기 때문에 governer들 스스로가 개발, 운영, 홍보 등에 주로 투자함

lido 텔레그램방 관리자의 답변

lido 텔레그램방 관리자의 답변



4. TVL과 Price 비례하지 않는 이유

  • TVL과 Price는 비례하는 “경향”은 있음
ldo price

ldo price

ldo tvl

ldo tvl

  • Price, TVL 모두 이전 7일과 비교하여 고점을 찍는 곳이 5/9, 5/26, 6/9, 7/8, 8/5로 겹치는 경향이 있음

    • TVL과 Price 는 양의 상관관계가 있다는 가설 설득력 존재

    • 그러나 아래에 제시할 BTC, ETH Price 그래프를 보면 5월 9일을 기점으로 폭락

    • 즉, 새롭게 수정해볼 수 있는 가설은 “TVL과 Price 는 양의 상관관계가 있으나, 시장의 힘이 절대적이다”

  • BTC, ETH Price

btc price

btc price

eth price

eth price

Price

TVL

Marketcap

Charts of ETH2.0 Network

Near

Price

The Graph

Price

Persistence

dApp 업데이트 현황 (ver.210806)


TL;DR

여러 dApp들을 꾸준히 업데이트 중임. 그러나 유저들의 관심을 크게 끌지 못함으로써, 가격 상승 요인으로 작용하지 못하는 것으로 파악되며, Asset Mantle의 경우 개발이 미뤄지고 있는 것으로 파악됨



Comdex

source: https://comdexofficial.medium.com/comdex-bridging-defi-and-cefi-697b90faa4ae

Comdex는 기존 상품 무역 거래에 블록체인을 도입한 프로젝트임. 이를 통해 smart-escrow를 가능케 하여 거래자 간 신뢰 문제를 해결을 도모하는 등 기존 산업의 문제점을 해결하며 BM은 매우 좋은 것으로 판단됨. 그러나 일반 유저가 아닌, 무역업체들을 대상으로 하기 때문에 일반 유저들이 관심을 갖기에는 한계가 있음. 또한 이미 참여하고 있는 멤버의 초대가 있어야 실제 서비스를 사용할 수 있다는 점도 한계로 작용.

  1. CEO 교체

새로 임명된 CEO: Evan Winter 경력
- Trade Credit Partners, Ltd에 5천만 달러 규모의 무역 및 금융 상품형 펀드 출시
- Hemera Group (인도, 싱가포르, 미국 등에서 10억 달러 이상의 무역을 진행하는 회사) COO
- DF Americas 상무이사
- 20억 달러 이상의 무역 금융 및 상품 거래 실행

  1. Shipfi 플랫폼 출시예정 (2022년)

Comdex 운영팀에게 문의한 결과, 2022년 경 릴리즈될 예정이라고함

스테이블 코인으로 실제 자산에 투자를 가능하게 도와주는 플랫폼. 주요 기능은 아래와 같음

  1. 투자 수단에 대한 발행 및 초기 자금 조달을 위한 분산 플랫폼 및 유동성을 위한 해당 2차 시장 기능 제공

  2. 사용자의 유동성 제공에 대한 대가로 투자 수단에 대한 소유권을 나타내는 고유한 대체 가능한 토큰 발행

  3. SHIP 토큰 형태의 보상 외에도 유동성 제공자에게 일관된 스테이블 코인 기반 수익을 발행

  4. cSwap- AMM of Comdex 출시예정 (2021년 3분기 말)

source: https://comdexofficial.medium.com/comdex-the-decentralised-synthetics-exchange-2c494141d6cb

퍼시스턴스의 스테이블 코인인 USCX를 통해 합성 자산을 거래하는 플랫폼



pSTAKE

source: https://app.pstake.finance/

운영진에 문의한 결과 TVL trend를 볼 수 있는 차트는 아직 없으며, pSTAKE 메인 페이지에 존재하는 현재 수치만 확인 가능.

pSTAKE를 통해 스테이킹 된 ATOM, 페깅된 ATOM의 총합을 TVL로 상정하였으며 2021년 8월 6일 기준 TVL은 $ 481730.84

7월 중순 메인넷 베타버전 출시 이후 8월 6일 현재 약 3주간 50만 USD TVL 달성.

lido finance의 경우, 2020년 12월 19일 메인넷 런칭 이후 약 12시간 뒤에 $1 million 스테이킹 달성.

이더리움과 코스모스의 사이즈 차이를 고려해보아도 lido finance 보다 유저들의 관심 및 스테이킹 양이 현저히 낮은 것으로 파악됨.



Asset Mantle

6월 이후로 개발 진척이 미뤄지고 있는 것으로 파악됨